結婚する、家を建てる、子供の進学、老後は・・・など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。

この人生設計が「ライフプラン」です。
そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。

これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーのような存在がファイナンシャル・プランナーです。
ファイナンシャル・プランナーは、以下のような幅広いくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っていきます。